[ad_1]
I fornitori di carburo di silicio stanno sfruttando le partnership con clienti ed enti regionali per ottenere influenza in una guerra ruggente per la quota di mercato e il dominio del settore caldo
Il mercato del carburo di silicio (SiC) non è per i deboli di cuore. Le prime scaramucce per il controllo del mercato sono iniziate decenni fa, molto prima che qualcuno potesse immaginare che sarebbe diventato un business multimiliardario che avrebbe offerto grandi vantaggi ai progettisti di elettronica di potenza e di semiconduttori automobilistici. Oggi, quelle prime battaglie per stabilire posizioni difensive nel nascente business del SiC si sono trasformate in una vera e propria guerra, ma ancora a bassa intensità.
I principali produttori, fornitori di materie prime e lingotti e clienti si stanno contendendo il controllo del mercato del SiC, investendo miliardi di dollari in nuove fabbriche e creando alleanze di fornitura e partnership per l’innovazione tecnologica per promuovere i propri interessi. Questa è una guerra combattuta su numerosi fronti, dai consigli di amministrazione alle fabbriche e agli uffici di regolamentazione governativi. Il tribunale è stato trascinato in campo e anche le piattaforme di social media hanno ospitato parte della dimostrazione di forza con i dirigenti dei fornitori che hanno esposto direttamente strategie SiC, piani di investimento e obiettivi di impegno per il loro pubblico diversificato.
“Notizie interessanti”, ha dichiarato Jochen Hanebeck, CEO del produttore tedesco di chip Infineon Technologies AG, sulla sua pagina LinkedIn all’inizio del mese scorso. “Stiamo costruendo di gran lunga l’impianto di produzione di chip di carburo di silicio da 200 mm più grande al mondo nel nostro sito di Kulim, in Malesia. In questo modo, stiamo rafforzando ulteriormente la nostra leadership nei sistemi energetici e creando le condizioni per una crescita redditizia e sostenibile di Infineon Technologies”.
La domanda di SiC è salita alle stelle da diversi segmenti industriali, tra cui l’energia per le automobili, in particolare i veicoli elettrici, altre modalità di trasporto come treni e aviazione, progetti di elettrificazione, macchinari industriali, apparecchiature mediche, 5G, cloud e altre infrastrutture di comunicazione e altre applicazioni elettroniche che richiedono elevata robustezza, forte usura e resistenza termica. Anche i fornitori e i loro clienti OEM sono riusciti a risolvere le sfide tecnologiche e di costo più elevato che inizialmente affliggevano il prodotto. Accelerando le innovazioni ed estendendo la sua applicazione a più segmenti di mercato, i fornitori di SiC lo hanno anche reso un’opzione attraente per molti OEM che ora lo considerano un’alternativa praticabile al silicio normale, secondo dirigenti e osservatori del settore.
Con l’aumento della domanda, i fornitori di SiC hanno aumentato la loro quota di mercato e le proiezioni di vendita. Tutti i principali attori, tra cui Wolfspeed, Infineon, STMicroelectronics e On Semiconductor, ora affermano di volere una quota maggiore della torta SiC. La STMicroelectronics afferma di voler aumentare le vendite di SiC a oltre 5 miliardi di dollari all’anno entro il 2030; Infineon punta a raggiungere oltre 7 miliardi di dollari di entrate dal SiC nei prossimi anni; Gli obiettivi non sono semplici illusioni da parte di queste aziende. Le misure adottate negli ultimi anni per sostenere le forniture, costruire alleanze, diffondere l’uso del SiC e finanziare la costruzione di nuove strutture o l’espansione di strutture esistenti hanno contribuito ad aumentare il profilo dei prodotti a livello globale. Queste azioni garantiscono inoltre agli OEM che i componenti per i loro progetti che incorporano SiC saranno disponibili in quantità sufficienti.
Garantire le forniture
I produttori di SiC hanno raggiunto un punto in cui convincere gli OEM ad adottare il dispositivo è diventato molto più semplice rispetto a 5 o 10 anni fa. I vantaggi del SiC rispetto ai normali semiconduttori in silicio in diverse applicazioni sono considerati così evidenti che non è più necessario esporre una serie di ragioni per cui dovrebbe essere utilizzato. La sfida che i fornitori devono ora affrontare è diversa. Devono assicurare ai clienti che saranno in grado di soddisfare le loro esigenze e che si stanno compiendo sforzi per ridurre i prezzi medi di vendita. I fornitori sono stati rapidi nel rispondere. Stanno investendo miliardi in nuovi impianti di SiC e adottando misure per garantire l’approvvigionamento di materie prime. Sono arrivati al punto di coinvolgere gli OEM in discussioni dirette sulle loro strategie di fornitura e hanno avviato trattative su transazioni finanziarie e partnership. Le alleanze con i clienti sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di vendita, hanno affermato i dirigenti del settore.
La STMicroelectronics, ad esempio, ha recentemente annunciato l’intenzione di costruire una fabbrica di carburo di silicio da 200 mm con Sanan Optoelectronics in Cina. Le due società hanno dichiarato che formeranno una joint venture da 3,2 miliardi di dollari che possiederà la fabbrica, che sarebbe costruita ad un costo di 2,4 miliardi di dollari in 5 anni. Entrambe le società finanzieranno congiuntamente il nuovo stabilimento oltre al sostegno del governo locale cinese e ai prestiti della ST. Si prevede che la produzione nel nuovo stabilimento inizierà alla fine del 2024. Il sito affronterà principalmente le opportunità di vendita in Cina, hanno affermato. Per garantire un’adeguata fornitura di materie prime, Sanan costruirà anche un nuovo impianto per substrati SiC da 200 mm a servizio della joint venture.
“La nuova joint venture fab per il carburo di silicio rappresenta… un passo importante per ampliare ulteriormente le nostre attività di produzione globale di carburo di silicio, che si aggiunge ai nostri continui e significativi investimenti in Italia e Singapore”, ha affermato Jean-Marc Chery, presidente e CEO di STMicroelectronics, mentre discutere i risultati finanziari del secondo trimestre della società. “La capacità a pieno regime sarà di 10.000 wafer da 200 millimetri alla settimana nel 2028. Il livello di fiducia su 200 millimetri è molto alto, perché [Sanan] ha un processo che conosciamo molto bene. Sarà uno dei principali fattori abilitanti per l’opportunità che vediamo di raggiungere ricavi annuali superiori a 5 miliardi di dollari di carburo di silicio entro il 2030”.
Più offerte
Altre partnership volte a garantire adeguate forniture di SiC ai clienti sono state annunciate da tutti i principali fornitori. La maggior parte delle transazioni annunciate ammontano a miliardi di dollari, dimostrando che il settore è nelle fasi iniziali della campagna di potenziamento della capacità e di investimenti nel SiC. L’annuncio di così tanti accordi SiC non dovrebbe destare preoccupazioni riguardo ad un eccesso di offerta. Il mercato è lungi dall’essere saturo e la domanda continua ad aumentare fortemente, secondo gli osservatori. Oltre alle applicazioni esistenti, ne vengono costantemente aggiunte di nuove man mano che sempre più OEM esplorano l’uso del SiC nella progettazione di dispositivi utilizzati in ambienti resistenti e sensibili al consumo energetico.
“Il SiC consente soluzioni di sistema particolarmente potenti, compatte e a commutazione rapida con un consumo energetico inferiore, ad esempio nell’elettromobilità, ma anche per applicazioni come l’energia solare, i sistemi di accumulo dell’energia e la ricarica di veicoli elettrici”, ha affermato Hanebeck di Infineon, nel suo Messaggio su LinkedIn. “Mentre la transizione energetica continua ad accelerare, il mercato del SiC sta seguendo l’esempio e si sta sviluppando chiaramente al di sopra delle previsioni. Vogliamo sfruttare questo sviluppo e promuovere la decarbonizzazione insieme ai nostri clienti che ci hanno segnalato le loro esigenze a lungo termine con un volume incrementale di progetti vincenti di oltre 5 miliardi di euro in applicazioni automobilistiche e industriali, nonché circa 1 miliardo di euro di pre-produzione correlate. pagamenti”.
Hassane El-Khoury, presidente e CEO di On Semiconductor, un altro importante attore nel mercato SiC, non pubblica commenti su LinkedIn con la stessa frequenza del suo omologo Infineon, ma anche lui non è contrario a utilizzare il mezzo per pubblicizzare le attività della sua azienda nel segmento . Tre mesi fa, El-Khoury ha utilizzato la piattaforma per annunciare un nuovo accordo appena firmato dalla sua azienda. On Semi e Vitesco Technologies, un fornitore di “azionamenti elettrici, controlli elettronici, sensori e attuatori e soluzioni per il trattamento dei gas di scarico”, a maggio hanno siglato un accordo di fornitura decennale da 1,9 miliardi di dollari in base al quale il produttore americano di chip avrebbe fornito prodotti SiC al Impresa tedesca. Inoltre, Vitesco ha anche accettato di investire 250 milioni di dollari in On Semi “per nuove attrezzature per la crescita delle boule di SiC, la produzione di wafer e l’epitassia per garantire l’accesso alla capacità di SiC”, hanno affermato le società in una nota. “Grandi novità davvero”, ha detto El-Khoury, sulla sua pagina LinkedIn dopo l’annuncio della transazione.
“I semiconduttori di potenza in carburo di silicio ad alta efficienza energetica sono all’inizio di un grande aumento della domanda”, ha affermato Andreas Wolf, CEO di Vitesco Technologies, nella dichiarazione che annuncia l’accordo di Vitesco con On Semiconductor. “Ecco perché è fondamentale per noi avere accesso all’intera catena del valore del SiC insieme a Onsemi. Con questo investimento avremo una fornitura sicura di una tecnologia chiave per i prossimi dieci anni e oltre”.
Molte di queste notizie e contratti sul SiC sono stati annunciati negli ultimi due anni quando le aziende hanno iniziato a realizzare il potenziale del mercato del SiC. Ad esempio, a luglio, Renesas Electronics Corp. ha dichiarato che avrebbe concesso un prestito di 2 miliardi di dollari a Wolfspeed Inc. per garantire un accordo decennale per la fornitura di wafer nudi ed epitassiali in carburo di silicio. Renesas, che stava esplorando modi per rafforzare la propria presenza nel mercato energetico SiC, ha stretto un accordo con Wolfspeed “per scalare la produzione di semiconduttori in carburo di silicio a partire dal 2025”, ha affermato la società, in una nota che annuncia la transazione. “L’accordo di fornitura di wafer con Wolfspeed fornirà a Renesas una base di fornitura stabile e a lungo termine di wafer in carburo di silicio di alta qualità”, ha affermato Hidetoshi Shibata, Presidente e CEO di Renesas. “Ciò consente a Renesas di ampliare la nostra offerta di semiconduttori di potenza per servire meglio la vasta gamma di applicazioni dei clienti. Ora siamo pronti a elevarci come attore chiave nel mercato in accelerazione del carburo di silicio”.
Wolfspeed, a sua volta, ha ottenuto le risorse finanziarie necessarie per le massicce attività di espansione dello stabilimento SiC che aveva appena intrapreso, riducendo le pressioni sulla liquidità dell’azienda. L’accordo con Renesas si aggiunge ad altri accordi finanziari e di fornitura strategici che Wolfspeed ha stipulato con altri operatori del settore. All’inizio di quest’anno, ha annunciato una partnership con ZF per creare un “laboratorio congiunto di innovazione per promuovere i progressi nei sistemi e dispositivi in carburo di silicio per applicazioni di mobilità, industriali ed energetiche”. La durata dell’impegno comprende un investimento sostanziale da parte di ZF “per supportare la costruzione pianificata della fabbrica di dispositivi in carburo di silicio da 200 mm più avanzata e più grande al mondo a Ensdorf, in Germania”, hanno affermato le società.
“Insieme, Wolfspeed e ZF uniscono l’esperienza nell’elettronica e nei sistemi di potenza con un know-how nelle applicazioni che non ha eguali nel settore”, ha affermato Stephan von Schuckmann, membro del consiglio di amministrazione di ZF. “In ZF abbiamo una conoscenza unica dei sistemi complessivi in tutti i settori: dalle autovetture e dai veicoli commerciali alle macchine edili, all’energia eolica e alle applicazioni industriali. La stretta collaborazione tra la fabbrica e il centro di ricerca e sviluppo ci consentirà di sviluppare innovazioni rivoluzionarie che vanno oltre lo stato dell’arte, a vantaggio dei nostri clienti”.
A maggio, ZF e Wolfspeed hanno dato seguito alla loro partnership iniziale con un accordo per creare un centro europeo congiunto di ricerca e sviluppo per il SiC a Norimberga. L’impianto, che è in parte finanziato dal governo tedesco come parte del programma di interesse comune europeo dell’Unione Europea, si concentrerà sullo sviluppo di innovazioni tecnologiche e di prodotto per migliorare la posizione della regione nel mercato del SiC. Sfruttare le partnership finanziarie e tecnologiche offre a Wolfspeed il respiro di cui ha bisogno per perseguire gli obiettivi più ampi di stare al passo con la concorrenza e garantire ai fornitori che sarà in grado di soddisfare le loro esigenze future. L’azienda ha ampliato le sue strutture esistenti negli Stati Uniti e ne ha aggiunte di nuove in tutto il mondo. A giugno ha raccolto 1,25 miliardi di dollari dagli investitori – con opzioni per ulteriori 750 milioni di dollari – per finanziare un massiccio piano di espansione della capacità da 6,5 miliardi di dollari precedentemente annunciato. Oltre alla fabbrica di wafer da 200 mm che l’azienda intende costruire nel Saarland, in Germania, nel 2022 ha aperto una fabbrica da 200 mm nella Mohawk Valley e ha iniziato la costruzione di un nuovo centro di produzione di SiC nella Carolina del Nord.
Una volta che tutte le nuove strutture saranno operative nei prossimi anni, l’industria si troverebbe in una posizione migliore per determinare con maggiore precisione la quantità di capacità di offerta che ha costruito per soddisfare la crescente domanda e valutare quale dei fornitori ha raggiunto i propri obiettivi di quota di mercato e vinto. la guerra del SiC. Ci vorranno anni, però. Fino ad allora, il settore rimarrà bloccato in una fase di rafforzamento della capacità produttiva competitiva.
[ad_2]
Source link
