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Secondo la società di ricerche di mercato Gartner, l’aumento del 31% delle entrate della fonderia di chip a $ 100,2 miliardi ha portato la crescita nel settore dei semiconduttori in generale lo scorso anno. L’aumento delle vendite di fonderia è dovuto principalmente a un aumento dell’11,5% dei prezzi medi di vendita dei wafer di silicio e a un aumento del 18% nelle spedizioni unitarie.
L’industria complessiva dei semiconduttori ha registrato un aumento dei ricavi del 26% a 595 miliardi di dollari nel 2021, secondo il rapporto Gartner. Le fonderie, che hanno sede principalmente a Taiwan e in Corea del Sud, hanno beneficiato della forte domanda di progettisti di chip fabless come AMD e MediaTek.
Durante il 2021, il tasso di utilizzo complessivo della fonderia ha superato il 95%, mentre la domanda è stata particolarmente ridotta per wafer da otto pollici realizzati per circuiti integrati di gestione dell’alimentazione (PMIC), driver di visualizzazione e sensori di impronte digitali, afferma il rapporto. È probabile che la carenza di wafer da otto pollici persista “per molto tempo” perché le espansioni favolose sono limitate dalla mancanza di strumenti di produzione per le dimensioni dei wafer più piccole, secondo Gartner.
Incoraggiate dai primi accordi a lungo termine e dai primi pagamenti anticipati firmati con i clienti negli ultimi anni, le principali fonderie hanno raddoppiato le spese in conto capitale fino a raggiungere livelli record nel 2021 e negli anni a venire.
La più grande fonderia del mondo, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ha visto la sua quota di mercato nel 2021 scendere di circa 3 punti percentuali al 57% perché ha aumentato i prezzi dei wafer a un ritmo più lento rispetto ai concorrenti più piccoli. Nei nodi avanzati a 7 e 5 nm in cui TSMC deteneva oltre il 90% del mercato, i clienti chiave dell’azienda erano Apple, AMD e MediaTek.
Nel 2021, TSMC ha prodotto più di un quarto dei chip logici del mondo, in base ai numeri delle entrate. I prodotti chiave per l’azienda erano processori applicativi, CPU, GPU e FPGA realizzati per clienti come Apple, AMD, MediaTek, Nvidia, Qualcomm e Marvell.
Nel frattempo, Samsung Foundry, Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation e Shanghai Huahong Grace Semiconductor hanno guadagnato quote di mercato su TSMC con ricavi che sono aumentati di circa il 60% nel 2021.
I principali clienti di Samsung Qualcomm, Nvidia e Tesla hanno contato sulla società per la produzione di chip da 8 e 14 nm. Samsung ha vinto nuovi ordini da Qualcomm per la sua linea Snapdragon 888 e da Nvidia per i suoi chip Ampere e GeForce. Samsung ha aumentato i suoi prezzi dei wafer fino al 20% alla fine del 2021 dopo che TSMC ha annunciato aumenti dei prezzi minori, secondo il rapporto Gartner.
Secondo Gartner, la numero tre della fonderia United Microelectronics Corporation (UMC) ha fornito “prestazioni ottimali” su nodi di processo legacy a 28 nm e più maturi. UMC ha aumentato i prezzi dei wafer del 14% nel 2021. L’azienda è stata la prima a sviluppare un processo ad alta tensione a 28 nm per i driver dei display AMOLED, aiutando a conquistare affari da Samsung.
Al quarto posto, GlobalFoundries si è specializzata in tecnologie come RF–SOI, SiGe e FD–SOI come parte di una strategia unica per i clienti. Le fabbriche di wafer da 12 pollici dell’azienda a Malta e in Germania si concentravano su FinFET e FD-SOI, mentre le sue vecchie fabbriche da otto pollici negli Stati Uniti ea Singapore fornivano tecnologie SiGe e BCD. Con l’intensificarsi della carenza di chip per le case automobilistiche lo scorso anno, GlobalFoundries ha stretto partnership chiave con clienti nel settore automobilistico come Ford, BMW e Bosch.
La crescita dell’industria della fonderia è aumentata vertiginosamente durante la guerra commerciale USA-Cina, che ha interrotto le vendite di chip importati a società cinesi come Huawei. Huawei ha accumulato circa sei mesi di scorte di chip in previsione del divieto statunitense sulla vendita di chip. Un altro fattore è stata la pandemia di Covid, che ha accelerato la tendenza del lavoro da casa e gli investimenti nei data center da parte di aziende iperscalabili come Amazon e Google in risposta all’aumento dell’attività online.
