Ci dovrebbe essere un’ampia fornitura di DRAM per il resto dell’anno poiché i produttori di circuiti integrati di memoria continuano ad aumentare la capacità.
Gli acquirenti di Memory IC possono aspettarsi un aumento del 2-5% dei prezzi per la DRAM quest’anno, poiché il mercato cresce del 25% a 118 miliardi di dollari a causa della continua forte domanda dal segmento dei computer, in particolare dai server utilizzati nei data center.
Segnerà il secondo anno consecutivo di crescita dei ricavi del 20% o più per le DRAM. L’anno scorso il mercato delle DRAM è cresciuto del 25% a 94 miliardi di dollari, secondo la ricercatrice Yole Développement, una società di ricerche di mercato con sede a Lione, in Francia. È stato il secondo miglior anno di sempre per DRAM in termini di entrate. L’anno migliore è stato il 2018, quando le vendite sono state di 100 miliardi di dollari.
“L’anno scorso è stato fantastico per l’industria delle DRAM”, ha affermato Mike Howard, vicepresidente DRAM e ricerca sulla memoria per Yole. “Abbiamo visto aumentare i prezzi per gran parte dell’anno e le spedizioni sono state ancora forti”, ha affermato. Gran parte della crescita è stata determinata dalla forte domanda di server utilizzati nei data center. “Non vediamo alcun segnale che rallenterà presto”, ha detto Howard. “Prevediamo che il 2022 sarà un altro anno eccellente per DRAM. Ci aspettiamo che sia un anno record”, ha affermato Howard.
Le spedizioni di bit DRAM aumenteranno del 20% e le entrate aumenteranno del 25%, ha affermato Howard. Circa il 35% della domanda di bit proviene dai data center, mentre i PC rappresentano il 18% delle spedizioni di bit e gli smartphone rappresentano circa il 26%.
“Gli smartphone erano il grande fattore trainante, ma non stanno crescendo velocemente come una volta”, ha affermato Howard. Le spedizioni di smartphone saranno stabili o aumenteranno di circa l’1% nel 2022. Il contenuto di DRAM negli smartphone cresce di circa il 10% all’anno, ma non cresce allo stesso ritmo di diversi anni fa, ha affermato.
Capacità aggiunta
La buona notizia per gli acquirenti di circuiti integrati di memoria è che, nonostante la forte domanda di DRAM, l’offerta non dovrebbe essere un problema nel 2022 poiché i produttori di DRAM hanno aggiunto capacità nel corso degli anni e pianificano di aumentare la capacità in futuro.
“In generale, la DRAM è abbastanza disponibile”, ha affermato Howard. “Le cose sono diventate un po’ difficili l’anno scorso, ma quella era la normale rigidità del mercato delle DRAM”, ha affermato Howard. Un mercato più ristretto del normale lo scorso anno ha portato a forti aumenti di prezzo per la DRAM.
Brian Matas, vicepresidente delle ricerche di mercato per IC Insights, ha affermato che il prezzo medio delle DRAM è aumentato del 23% lo scorso anno, passando da una media di $ 3,51 nel 2020 a $ 4,30 nel 2021. Nonostante un previsto aumento dell’11% delle spedizioni di unità quest’anno, I tag DRAM medi aumenteranno solo del 2% nel 2022 a $ 4,39, secondo Matas. Alcuni ricercatori hanno affermato che i prezzi potrebbero aumentare fino al 5%.
Altre buone notizie: i futuri aumenti annuali dei prezzi saranno a una cifra fino al 2026. Infatti, nel 2024 il prezzo medio diminuirà del 16%. Nel 2026 il prezzo medio della DRAM sarà di $ 4,21, che è inferiore al prezzo previsto per il 2022, secondo IC Insights.
Uno dei motivi per cui l’offerta di DRAM sarà ampia e gli aumenti dei prezzi saranno modesti è che l’industria delle DRAM non ha avuto i problemi della catena di approvvigionamento che hanno afflitto altri segmenti di semiconduttori.
“Gran parte di ciò è che i fornitori di DRAM creano la propria DRAM”, ha affermato Howard. I fornitori di altri semiconduttori utilizzano spesso le fonderie per costruire i loro chip e la capacità della fonderia è stata ridotta negli ultimi anni. I produttori di DRAM investono regolarmente in nuove fabbriche e aggiungono capacità.
“Sanno quale sarà la domanda e costruiscono per quella domanda e generalmente sono in grado di soddisfarla”, ha detto.
Nuovi stabilimenti in programma
I tre principali produttori di DRAM, Samsung, SK Hynix e Micron, hanno aggiunto capacità e aperto nuove fabbriche negli ultimi anni e hanno in programma di costruirne di nuove. Ad esempio, l’SK Hynix ha aperto un nuovo stabilimento lo scorso anno “che fornirà loro molto spazio per i prossimi quattro anni”, ha affermato Howard. Inoltre, Hynix prevede di costruire altri quattro fab nei prossimi anni.
Samsung sta costruendo un altro favoloso nel suo “super sito” a Pyeontaek, in Corea, ha affermato. Samsung sembra costruire continuamente nuove fabbriche per stare al passo con la crescente domanda. “Quando finiscono un favoloso iniziano a costruirne un altro. Questo fa parte del loro piano a lungo termine”, ha detto Howard.
Lo scorso autunno, il produttore statunitense di circuiti integrati di memoria Micron Technology, Inc. ha dichiarato che investirà oltre 150 miliardi di dollari a livello globale nei prossimi 10 anni nella produzione e ricerca e sviluppo (R&S) di circuiti integrati di memoria per DRAM e NAND a causa della forte domanda prevista. La società ha notato che oltre ai computer, ci sono altri fattori di crescita per la DRAM tra cui 5G, intelligenza artificiale e automobili.
“I fattori di crescita come il 5G e l’IA amplieranno l’utilizzo della DRAM e di altri circuiti integrati di memoria nel data center e nell’edge intelligente e in aree come l’automotive e una varietà di dispositivi utente”, ha affermato Sanjay Nehrita, presidente e CEO di Micron.
Passaggio al 5G
Mentre i produttori di DRAM stanno aumentando la capacità di produzione, potrebbero esserci alcuni problemi di fornitura quando la transizione dalle DRAM a doppia velocità di trasmissione dati (DDR) 4 a DDR5 inizierà nella seconda metà dell’anno. “C’è un po’ di preoccupazione in quanto c’è una transizione a DDR5” perché DDR5 avrà bisogno di circuiti integrati di gestione dell’alimentazione nei moduli e alcuni PMIC sono esternalizzati a fonderie, ha affermato Howard. “C’è una certa sensibilità alla disponibilità dei circuiti integrati di gestione dell’alimentazione.”
C’è stata una forte domanda di PMIC che hanno avuto lunghi tempi di consegna negli ultimi anni. Il settore sta passando a DDR5 perché le DRAM DDR5 sono più veloci di DDR4, hanno una maggiore larghezza di banda della memoria, densità più elevate e una migliore efficienza, che sono importanti per una gamma di applicazioni tra cui giochi, conversione video e fotoritocco, tra le altre.
Howard ha affermato che la transizione a DDR5 inizierà nel corso dell’anno e che entro la fine del 2020 circa il 10% di tutte le DRAM spedite sarà DDR5.
“Ci vorrà del tempo prima che DDR5 arrivi al punto in cui è la tecnologia DRAM dominante”, ha affermato Howard. DDR5 supererà DDR4 entro la fine del prossimo anno. Tuttavia, le DRAM DDR4 continueranno a essere prodotte per diversi motivi. Uno è il costo.
“DDR5 sarà più costoso”, ha detto Howard. Con i PC, gli OEM di computer prenderanno una “decisione se spediranno nuovi sistemi con DDR4 o DDR5”, ha affermato. DDR4 costerà meno e “molti PC tradizionali opteranno per DDR4 solo per tenere sotto controllo i costi”, ha affermato Howard.
“Inizialmente le DDR5 saranno utilizzate di più nei server. Intel distribuirà i processori Sapphire Rapids nel secondo semestre”, ha affermato Howard. Tali processori verranno utilizzati nei server. “Questa sarà la prima piattaforma a supportare quella DDR5”, ha affermato.
Nel tempo, la DDR5 verrà utilizzata anche nei PC mainstream a basso costo grazie alla sua maggiore larghezza di banda. “In genere, il modo in cui funziona è una volta che una nuova tecnologia viene spedita in volumi maggiori rispetto alla vecchia tecnologia, si verifica un crossover di prezzo”, ha affermato Howard. Con volumi più elevati, DDR5 “diventerà più economico e una volta che ciò accadrà, inizierai a vedere una corsa all’uscita per DDR4”, ha affermato. Entro il 2024 la maggior parte delle spedizioni di DRAM saranno DDR5.
La domanda di DRAM aumenterà
Nei prossimi anni, la domanda di DRAM, DDR4 o DDR5, continuerà a crescere a causa della forte domanda da parte dei segmenti dei computer, delle comunicazioni e dei consumatori. Inoltre, il settore automobilistico potrebbe diventare un fattore trainante più importante per le DRAM in un futuro non così lontano poiché più veicoli saranno dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida e più veicoli elettrici e autonomi verranno spediti.
I sistemi ADAS, che vengono progettati più ampiamente nei veicoli, richiedono DRAM per display ad alta definizione, console di strumentazione e display head-up. La DRAM è necessaria anche per elaborare la fotocamera e l’ingresso a larghezza di banda elevata. Inoltre, i veicoli autonomi richiederanno DRAM per elaborare sorgenti di input ad alta larghezza di banda.
Matas ha affermato che l’automotive è una delle sue aree di destinazione per la metà di questo decennio per Micron. Ha detto che alcuni veicoli elettrici hanno capacità autonome di livello III e richiederanno 140 GB di DRAM.
“Non ci saranno molti di quei veicoli spediti nel 2022”, ma potrebbe essere un fattore importante per la DRAM in futuro, ha affermato.
